Суть управління. Основи
Управління портфелем фінансових інвестицій – це безперервний процес. Він включає в себе етап планування, виконання та звітності про досягнуті результати. Цей процес складається з аналізу економічних умов, визначення обмежень і цілей клієнта, а також розподілу активів.
Управління портфелем – це мистецтво і наука прийняття рішень про структуру інвестицій і політиці, балансуванні між доходами і ризиками.
Управління портфелем – це все, що стосується визначення сильних і слабких сторін у виборі між боргом і капіталом, внутрішнім і міжнародним, зростанням і безпекою та багатьма іншими компромісами, які зустрічаються при спробі максимізувати прибутковість при даному рівні ризику.
Управління портфелем може бути як пасивним, так і активним, що представлено в таблиці нижче.
Пасивне | Активне |
Відстежує індекс ринку, зазвичай називається індексуванням | Інвестор намагається досягти максимуму прибутковості |
