Процес управління. Особливості
Сам процес управління портфелем інвестицій можна представити у вигляді послідовності етапів, що відображено в таблиці нижче.
Етап | Назва | Характеристика |
1 етап | Аналіз безпеки | Це перший етап процесу створення портфеля, який включає оцінку факторів ризику та прибутковості окремих цінних паперів, а також їх взаємозв’язку |
2 етап | Аналіз портфеля | Після визначення цінних паперів для інвестицій і відповідного ризику з них можна створити ряд портфелів, які називаються можливими портфелями, що дуже зручно |
3 етап | Вибір портфеля | З усіх можливих вибирається оптимальний портфель фінансових інвестицій. Він повинен відповідати ризик-можливостям |
4 етап | Перегляд портфеля | Після вибору оптимального портфеля інвестицій менеджер уважно стежить за ним, щоб переконатися, що він залишиться оптимальним в майбутньому, щоб отримати хороший прибуток |
5 етап | Оцінка портфеля | На цьому етапі ефективність портфеля оцінюється протягом встановленого періоду, стосовно кількісного виміру отриманого прибутку і ризику, пов’язаного з портфелем, за весь строк інвестицій |
Послуги з управління портфелем надаються фінансовими компаніями, банками, хедж-фондами керують грошима.
