Типи
Існує кілька видів портфелів інвестицій. У таблиці представлені основні з них.
Тип портфеля інвестицій | Характеристика |
Портфель акцій | Це акції компаній з високо структурованим фондом |
Збалансований портфель | Акції компаній з високим потенціалом росту, а також казначейські зобов’язання та облігації |
Безпечний портфель | Банківські строкові вклади, облігації і казначейські векселі |
Портфель активного розміщення | Це казначейські боргові інструменти, акції компаній з високо структурованим фондом і похідні права |
Методи формування
Серед безлічі методів формування портфеля виділяються чотири основних варіанти, які представлені в таблиці нижче.
Метод формування | Характеристика методу |
Метод тактичного розміщення | Його головна мета – забезпечити постійний рівень ризику в інвестиційному портфелі в довгостроковій перспективі |
Метод стратегічного розподілу | Він використовується при прийнятті довгострокових інвестиційних рішень |
Метод безпечного розподілу | Включає в себе налаштування структури капіталу таким чином, щоб ризик та очікувана прибутковість даної інвестиції залишалися незмінними |
Метод розподілу інтеграції | Завдяки цьому методу можна оцінити як загальні умови окремих інвестицій, так і їхньої мети |
