Прогулянка по Гамбургу
Після сніданку друзі відправляються оглядати Гамбург. Вони відвідують пам’ятник героям Другої світової війни. Опинившись на вулиці Репербан, випадково заходять в забігайлівку, де показують французьке порно. Після їм насилу вдається відбитися від місцевих повій.
Нікітін згадує, як отримав свій перший великий гонорар, який прогуляв в шинках з поетом Вихровым. Тоді все закінчилося сумно: за бійку його забрали в міліцію, а решти грошей не вистачило навіть на те, щоб заплатити за квартиру.
Знову зустрівшись з Герберт, вони знайомляться з журналістом Дицманом, видавцем Вебером і його дружиною співачкою Лотой Титтель. Їх розмова розгортається навколо політики і відносин між двома країнами. Обговорюють і минулу війну: те, як вона вплинула на розвиток Німеччини, як російські солдати гвалтували німкень. В результаті приходять до висновку, що нацизм притаманний не лише однієї нації. Титтель лає Гітлера, стверджуючи, що він став ганьбою для своєї нації.
В кінці вечора Самсонов їде в готель, а Герберт просить Нікітіна залишитися. Вона показує йому старий альбом, в якому фотографія молодої дівчини біля заміського будинку. В ній Нікітін дізнається свою кохану з 1945 року, якою тепер стала Герберт.
