Дія II. Частина 3
Писар не встигає проспівати і середини своєї серенади, як починає будити своїм різким і неприємним голосом місцевих жителів. Пробуджується від сну і учень Сакса — молодий Давид. Він зауважує, що дівчиною, якій Бекмессер виконує серенаду, виявляється його наречена Магдалена. Юнак кидається на свого помилкового суперника і затіває з ним бійку. Незабаром до передряге підключаються і сусіди, які завітали на шум. Жінки намагаються розняти забіяк, але все марно. Покласти край нічний бійці вдається лише сторожу, сигналящему у свій ріг. Городяни починають розходитися по своїх домівках. Сакс і Вальтер залишають вулицю разом. Знову чути сигнал і голос сторожа. Вулички Нюрнберга занурюються в нічну тишу.
Дія III. Картина 1. Частина 1
На цей раз події “Нюрнберзьких мейстерзінгери” переносять нас у будинок літнього черевичника Сакса. Герою нелегко примиритися з тим, що серце Єви віддано іншому. Він продовжує розмірковувати над тим, як невдало склалося його власне життя. Незважаючи на це, величезна любов до людей, живе в серці Сакса, виявляється сильніше ніжних почуттів до прекрасної Єві. Поважний мейстерзингер розуміє, що його пісні здатні надихати інших на добрі вчинки, а також вселяти в чужі серця і душі прагнення до прекрасного.
В домі з’являється Давид. Юнак показує Саксу пісню для завтрашнього конкурсу, з якою він планує виступити особисто. Башмачник позитивно оцінює старання учня і бажає йому щасливого шлюбу з коханою нареченою.
