Поневіряння
Подружжя селяться в покинутому будинку, який зовні схожий на замок. Їздять в окупований Бордо, але розуміють, що в даний момент вибратися неможливо. Поки вони ходили на розвідку, залишили свої речі хазяїну кабачка. Коли повертаються, той відмовляється їх повертати. Перед раптово з’явився унтер-офіцером Олена розігрує віддану фюреру нацистку. Тільки так їм вдається повернути свій скарб.
Повернувшись у свій замок, вони виявляють, що той вже зайнятий німецькими офіцерами. Тому доводиться вирушати в пансіон. Здоров’я Олени стрімко погіршується. Вона відчуває хвороба, їй починає здаватися, що чоловік випробує до неї огиду, якщо дізнається про її смертельну недугу. Тому в пансіон з кожним днем вона повертається все пізніше і пізніше.
Розправа з Георгом
Все це час Шварц був одержимий ідеєю отримати американську візу. Але це виявилося занадто складно. Якось йому все-таки вдається знайти американця, який поручається за них в консульстві. Йосипу обіцяють вирішити питання через тиждень. На виході з консульства його заарештовує гестапо.
Його допитує молодий офіцер, який лякає садистськими та витонченими тортурами. У цей момент з’являється Георг, який сам починає катувати Шварца, щоб дізнатися, де знаходиться Олена. Молодий офіцер йому допомагає, але тільки для того, щоб отримувати насолоду від самого процесу.
Нарешті, Йосип здається і погоджується вказати, де ховається сестра Георга. До місця вони вирушають удвох на машині. В дорозі Шварц дістає зашита в штани лезо, яким перерізає Георгу горло. Тіло він ховає в кущах, забирає його паспорт і їде на машині. Знайомого він просить підробити фотографію, щоб він зміг видавати себе за Георга, користуючись його документами. Так емігрант стає оберштурмбанфюрером.
