Поїздка за місто
На той момент Котів абсолютно впевнений, що його дружба зі Сталіним повинна врятувати його від кримінального переслідування. Арсентьєв переконаний у зворотному, тому вони намагаються не зіпсувати останні години перед арештом. Його вони вирішили замаскувати під поїздку за місто. У міні-подорож вони відправляються з колегами Міті, яких називають “филармонистами”, хоча насправді це агенти НКВС.
Головним протагоністом в цій стрічці виявляється Надя, яка приходить у захват від всього, що відбувається у цей день. Це мужність і геройство її батька, нове знайомство з дядьком Дмитром, який чудово грає на фортепіано, знає безліч дивовижних речей. До того ж вечора їй обіцяють “дати покерувати”.
Розв’язка
Коли дівчинку висадження з автомобіля, Котова під керівництвом Міті жорстоко б’ють в тій же машині. Потім агенти НКВС жорстоко розправляються з водієм вантажівки, який стає випадковим свідком. Після цього комдив розуміє, що вже ніколи не повернеться на свою підмосковну дачу.
З епілогу глядач дізнається, що Котова визнали винним у шпигунстві і розстріляли вже у серпні 1936 року. Через кілька днів після події була заарештована його дружина Марія, через чотири роки вона померла в таборі. Разом з нею в ув’язненні виявилася і Надя, яка пройшла ГУЛАГ і дожила до “хрущовської відлиги”, коли її разом з батьками повністю реабілітували.
В останніх сценах фільму Мітя розкриває собі вени, лежачи у ванні з видом на Кремль.
