Третій том
До весни 1918 року козаки розділилися на тих, хто підтримує більшовиків, і тих, хто бажає самостійного існування Донської області. У Міллерово стоять німці. У Новочеркаську на козацькому колі обирають отаманом генерала Краснова. У виборах бере участь і Пантелей Мелехов.
До кінця літа Григорій вже командир взводу в складі Донський армії. Тепер він бореться проти червоних. Шолохов приділяє особливу увагу переговорів керівництва Добровольчою армією Денікіна і Донський армією Краснова, щоб спільно діяти проти червоних.
Листницкий на фронті залишається без руки. Він одружується на вдові свого товариша по службі Ользі Горчакова, а після повертається в Ягідне з молодою дружиною. До грудня червоні переходять у контрнаступ. Козаки, почали виступати на боці більшовиків, утворюють пролом в обороні Донської області, відкриваючи шлях для Восьмий Червоної Армії.
Мелеховы подумують відступити на південь, але їм шкода залишати господарство. Червоні припадають не до вподоби Григорію: вони пристають до козачкам, відбирають коней, ходять чутки про розстріл колишніх офіцерів. Однією з перших жертв стає тесть головного героя Мирон Коршунов.
Сам Григорій уникає арешту, сховавшись у свого приятеля. Навесні 1919 року починається Вешенське повстання. Червоні йдуть з хутора, а повстанці звільняють Пантелея Мелехова. Взвод під керівництвом Григорія атакує каральний загін червоних, командир Лихачов захоплений у полон. Але вже в наступному бою більшовики відіграються. Перебуває в полоні Петра Мелехова вбиває Мишко Кошовий, який перейшов на бік нової влади.
Григорій очолює Вешенського полк повстанців. Смерть брата озлоблює його. Він неохоче залишає в живих полонених, підкоряючись тільки прохання, що надходять з штабу повстанців. Загін головного героя громить великий підрозділ Червоної Армії в Каргалинской. Сп’янілий тимчасовими успіхами, Мелехов все частіше прикладається до пляшки, у нього починаються проблеми з алкоголем.
Серед червоних починаються хвилювання. Убитий більшовик Штокман. Повстанці ведуть переговори з Донський армією про те, щоб об’єднати зусилля проти більшовиків. З нижнього Дону вони отримують снаряди і патрони на аеропланах. Однак Червоної Армії вдалося зібрати значні сили для вирішального удару. Тіснять повстанців з їх позицій.
Опинився на боці радянської влади Мишко Кошовий спалює будинки багатіїв, сватається до Дуні Мелеховой.
