«Залюднений острів»
Дослідник космосу Максим випадково опиняється на далекій планеті і потрапляє в країну Невідомих батьків. Обрій планети Саракш має увігнуту форму, із-за чого всі жителі вірять в те, що вони живуть всередині кулі, а не на ньому. Вони впевнені, що єдині у Всесвіті, і не вірять в інопланетне походження Максима. По всій країні встановлені вежі, які транслюють хвилі. Ці хвилі роблять всіх людей, за винятком деяких, сприйнятливими до пропаганди. Тих, на кого ці хвилі не діють, називають виродками. Вони не сприймають пропаганду, але під час посилення випромінювання, яке відбувається двічі на день, відчувають сильний головний біль. Проти таких правління Країни батьків веде жорстоку боротьбу. Їх виявляють під час посилення випромінювання і тут же на місці розстрілюють.
На ділі виявляється, що правління складається з “виродків”, які захопили владу, і вони так само відчувають сильні напади головного болю, але лише далеко від чужих очей. Максим, перейнявшись симпатіями до руху за повалення правління Країни батьків, допомагає підпільникам зруйнувати Центр. Але виявляється, що цього робити було не можна. Мандрівник, проти якого йшла боротьба і якого Максим намагався вбити, виявився землянином Рудольфом Сікорскі. Сікорскі наказує Максиму повернутися на Землю, але той залишається на планеті Саракш.
