Жертва
В Італії погляд Еліз зупиняється на американському туриста Френка. Поліція дійсно спочатку приймає його за Пірса, але потім з’ясовує, що він просто вчитель математики, який нещодавно втратив свою дружину.
Еліз при цьому не зупиняється, продовжуючи переконувати оточуючих, що Френк і є Олександр. Вона доводить чоловіка в готель, цілує біля відкритого вікна, а потім зникає.
Про те, що Френк і є Пірс, починає думати мафіозі, якого обікрав Олександр. Американець ховається від переслідування бандитів і потрапляє в поліцію. Правоохоронці звільняють його, але тільки для того, щоб передати бандитам. Під час цієї операції його рятує Еліз.
Несподіваний поворот
У цей момент виявляється, що захоплюючий фільм ще складніше і заплутаніше, ніж здалося з першого погляду. Еліз – не просто коханка геніального злочинця, а агент Мі-6, яка працює під прикриттям. Вона збирається відправитися в Росію, щоб знайти Пірса там.
На міському балі, де повинен з’явитися Олександр, жінка отримує якийсь ключ. Опинившись в потрібній квартирі, вона виявляє сейф, але її наздоганяють стежили за нею бандити, вимагаючи віддати гроші.
Недоречно з’явився на балу Френк знову опиняється в поліцейській ділянці. Правоохоронці теж стежать за Еліз, розраховуючи заарештувати Пірса на таємній квартирі. Френка вони тримають на катері, закувавши в наручники. Тут же розташовується штаб, який розробляє операцію по затриманню зловмисника.
Американець користується моментом і, коли за ним ніхто не стежить, звільняється і приїжджає на квартиру рятувати Еліз. Там він заявляє, що дійсно є Пірсом, навівши в якості доказів кілька фактів, які міг знати тільки сам Олександр.
Еліз продовжує наполягати на тому, що Френк самозванець, а все, що він знає про Пірсі, вона сама йому розповіла. В результаті під загрозою опиняється життя обох заручників. Їх виручає інспектор Джонс. Бажаючи врятувати свого агента, він наказує снайперам стріляти по бандитам на поразку.
