Сюжет
Оповідання починається зі знайомства глядача з головним героєм – британським дипломатом Робертом Конвеєм (Рональд Колман), відомим літератором, який розчарувався ідеалістом і героєм війни, вивозять майже сотню своїх співвітчизників з окупованого японцями китайського містечка Баскула. В кінці евакуації він разом зі своїм братом Джорджем (Джон Ховард), вченим-палеонтологом Олександром П. Лаветтом (Едвард Еверетт Хортон), ховається від поліції збанкрутілим фінансистом Генрі Барнардом (Томас Мітчелл) і страждає від туберкульозу Глорією Стоун (Ізабел Джуелл) сідає в літак. Ніхто з пасажирів не помічає, як вбитого пілота замінює монгол, направляючий літак по іншому маршруту. Аероплан здійснює аварійну посадку в Тибеті, пілот при цьому гине. Герої практично приречені на вірну смерть. Однак їм на допомогу приходить верховний лама (Сем Джаффе), проводжаючи нещасних в долину Блакитний Місяця, де розташований міфічний місто Шангрі-Ла – рай, загублене в горах.
